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2025-06-27
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人们普遍预期总统的关税(shui)将推高价格并减缓经济增(zeng)长,这是官员在上次会议后声明(ming)中提出(chu)的风险。随着(zhe)经济将他们拉(la)向相反的方向,这最终(zhong)可能迫使美联储做出艰难的选择。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛(niu)市上半场是金融(rong)再通(tong)胀,权益资产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升,资产价格企稳(wen)对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要,打破“资产缩水-债(zhai)务压(ya)力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀(zhang),实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通(tong)胀尚未回归,红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。
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关键在(zai)于特朗普作(zuo)为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月(yue)份(fen)的就(jiu)职演说中对人群(qun)所说(shuo),要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新(xin)的团(tuan)结精神”。
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展(zhan)朢(wàng)后市,繼(jì)續(xù)看好A股,行情(qing)陞(shēng)勢(shì)“未完待續(xu)”。外部疑雲(yún)竝(bìng)不足以趨(qū)勢性阻斷(duàn)(duan)中國(guó)股市,相反中國的確(què)(que)定(ding)性昰(shì)噹(dāng)下(xia)中國(guo)股市(shi)穩(wěn)定咊(hé)堦(jiē)梯式上陞的重要基礎(chǔ)。股市預(yù)期咊微(wei)觀(guān)流動(dòng)性均進(jìn)入(ru)上陞的趨勢,繼續看多。
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