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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💖。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤬🍅，获得ROE的抬升👜🧅💟，享受更多成长性💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝，关注盈利和分红稳健的银行💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬💖🧡🥭、公路；补贴政策推动下🥝👢👿💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👠👞👠💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍓。③进攻弹性视角下🥑🩳🍍，关注存量项目进入收获期🧅🍇🩳，自由现金流释放加速的电信运营商🍄🍒💕💋🥭。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊🍆🌽😈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👢，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🤬💌👜🍈、半导体设备🥿🥭、芯片）🍑、信息化（数据库💘、操作系统）🍏👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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