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欧美日韩精品一区二区三区激情在线
2025-06-27
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建(jian)议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产(chan)的(de)避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。
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