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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环(huan)境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但(dan)短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。四川宜宾珙县发生4.8级地震，重庆有震感，愿平安
分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核(he)心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化(hua)工、钢铁等周期(qi)资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优势放大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。
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