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2025-06-27
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1、基本面(mian)：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行(xing)的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融(rong)）的(de)-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征，从(cong)剔除金融(rong)的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股(gu)除金融(rong)外，行业(ye)主要(yao)集(ji)中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网(wang)巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。25名学者被集中通报批评
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥝💌，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😡💗，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝🥿，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👞，制造业（汽车5%👜、电子5%🤬🤍👘🧅、电力设备4%）等💔🍈👘🍉💗，这些行业基本面受价格因素影响更大🍎🩱🍉，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👛🩳🧅、网易、美团等互联网巨头，消费🥻🥿🍌🤍、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💗👅😻💞。历史上看🩳🍆，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥑🧅🩱，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💝🧡，全部港股从-3%升至12%🍑🍄💞，二者增速差从8pct降至-6pct🩱👗。
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