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2025-06-27
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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🥕👝🩳，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增🍊👅🥑，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期🥿，带动平板🍈😠🥾、家居👝👗、汽车🥕、工业等传统边缘计算的升级🍉👜🥕💘，以及AI眼镜等创新硬件的面世💟👘🧡🧡👅。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🧄。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👗🍎，我们认为AI算力需求仍保持强劲。
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