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2025-06-25
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中(zhong)较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性(xing)和(he)资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和(he)19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自(zi)政策催化下A股(gu)走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数从(cong)13年高点112降(jiang)至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化(hua)，包(bao)括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增(zeng)大，央(yang)行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面，14年6月开始(shi)地(di)方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明(ming)确放松首套房认购标(biao)准；产业(ye)政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势(shi)反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备(bei)金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来春季(ji)躁(zao)动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛(lian)需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模(mo)式，后续要关注货币宽松的持续性，即降(jiang)准降息(xi)的节奏和力度。诗人郑愁予去世，他曾写下“我达达的马蹄是美丽的错误”
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