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久久中文字幕
2025-06-27
久久中文字幕
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素(su)影响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。穿白旗袍的娴静美女
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