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日韩欧美国产偷亚洲清高
2025-06-26
日韩欧美国产偷亚洲清高
行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分(fen)红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推(tui)动下，兼(jian)具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货(huo)币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。尔冬升父女俩相差61岁引热议
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