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2025-06-26
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关注汽车行(xing)业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部(bu)车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖,但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突(tu)出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘(cheng)用车(che)行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板块的(de)资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度(du)收缩,而零部件板块(kuai)的开支持续上行,供需格局进一步变差。此(ci)次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利,对于(yu)缓解汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分(fen)配和供需压力,意味(wei)着积极信号,板块一度反弹,后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步(bu)延续回暖(nuan)态(tai)势(shi)。。
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