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2025-06-25
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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下(xia)行与(yu)资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动(dong)性(xing)宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)和分红(hong)能力占优(you)。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃型配置思路。
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