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2025-06-26
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我们认为2H25用电需求增长、缺电逻(luo)辑将继(ji)续演绎、远期电价(jia)仍有上涨动力。美国AI基建景气,仅当(dang)前在建(jian)数据中心容量可(ke)支撑未来2-3年投产量维持高位,即未来2-3年(nian)内美国商业用电有持续增长动力。从(cong)电力供给侧(ce)看,当前(qian)对煤电环保要求放松,煤电延迟退役,边际上缓解了部(bu)分供应紧张;但新(xin)能源补(bu)贴退坡、关税等政策不利于电力供给释(shi)放;此外(wai),气电由于产能紧(jin)缺、交期拉长,3-4年内投产新装机量(liang)有限,我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转,看好远期批发电价继续上行。
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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示,只要以色列继续袭击伊朗🥒,伊朗就不会恢复与美国的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说,原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。
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