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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港(gang)股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认(ren)为A股(gu)业绩疲弱主(zhu)要受价格(ge)因(yin)素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行业主(zhu)要集(ji)中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互(hu)联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价(jia)格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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