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2025-06-26
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1、USDA6月报预计,2025/26年度全球棉花消费量预期值为2563.9万吨🎒👅💘🍄,环比下降7万吨💯🌽,同比增加26.3万吨😡💔。印度棉花消费量预期值为555.2万吨,环比调减10.9万吨,同比增加10.9万吨。
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5月份,货物进出口总(zong)额38098亿元,同比增长2.7%。其中,出口22767亿元,增长6.3%;进口15331亿元,下降2.1%。1-5月份,货物进(jin)出(chu)口(kou)总额179449亿元,同比增长(zhang)2.5%。其(qi)中,出口106682亿元,增长7.2%;进口72767亿元(yuan),下降3.8%。1-5月份,一(yi)般贸易进出口增长0.8%,占进(jin)出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增(zeng)长7.0%,占(zhan)进(jin)出口总额的比重为57.1%,比(bi)上年同期(qi)提高2.4个百分点。机电产品出口(kou)增长9.3%,占出口总(zong)额的比重为60.0%。
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在“电风扇”式的轮动行情中💛,把握高切低节奏是获取超额收益的关键💔💛,而当前创新药💌、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💔🥒。以创新药为例🍍🩲🍑💝,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍅,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍆🥿💕,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍎🍋🍎,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移🧅💛🍒😠,基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍊。但对于重视时间成本的投资者而言,在短期波动思维下🧡🍅🥾,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥝👞🧄,在“守住胜利果实”的心态下💗🥭,部分资金逐渐选择止盈🩳🥒🍎。同时🥝,新消费板块的成交额占比也从高位回落🍎🥑👠🥑,表明资金开始流出,选择性价比更高的方向🍎。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低🥿。
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从仓位管理来看,相较于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整,均增长了2个百分点🧄🩱🍆,最新占比依次为8%、36%;“50%~100%”🩰🥬、“50%以下”的仓位占比下降🥾🩰👄🧄,最新分别为33%、16%🍅💘;“空仓”占比提升3个百分点至7%🩲👗💓。
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的应用层次比较广泛。
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