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2025-06-28
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摩根士丹(dan)利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期(qi)中，如果财政(zheng)政策力度足够或(huo)资本市场处(chu)于低位，股市的压力并不大甚至估值扩(kuo)张动力更强。摩根士丹(dan)利基金认为，从产业(ye)逻辑(ji)看(kan)，接下来有三个方(fang)向(xiang)值得重视：一是科技成(cheng)长。过去一段时(shi)间科技较为低迷(mi)，主要是风险偏好(hao)未能持续提升，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位，AI为长期(qi)趋势，产(chan)业逻(luo)辑(ji)强；二是中国制造(zao)，包括高(gao)端机械、汽(qi)车、军工甚至医药等(deng)，其中优质的公司需要重视；三是新消费，部分公司不但牢牢占(zhan)据国内市场主导地位(wei)，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点(dian)。
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