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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开(kai)支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红(hong)稳健的银行(xing)；受(shou)益于长久期(qi)价(jia)值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息(xi)+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入(ru)收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和(he)科创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星(xing)通(tong)信）。
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