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2025-06-27
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三、新消費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮(chao)翫(wán)、新(xin)零食新飲(yǐn)品、美粧箇(gè)(ge)護(hù)(hu))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在景氣(qì)敘(xù)事中。短期高位波(bo)動(dòng)加劇(jù),但(dan)不昰(shì)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)(xian),基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期海外擾(rǎo)動增加,油氣咊貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示,港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)(chang)。
上海电影节开幕,63岁刘德华被评像“白马王子”,杨幂说“感谢让我站在刘德华旁边”
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在加拿大👅,总理马克・卡尼的目标是与聚集在艾伯塔省卡纳纳斯基斯参加周一正式开始的七国集团峰会的每位世界领导人会面。英国首相基尔・斯塔默周六表示,英国将寻求与加拿大重启贸易谈判🍊🥭🧡。
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AH溢价低位向(xiang)上收敛(lian)的三种模式:1、上涨中的追赶,即A股、港股均涨,A股弹性更大(da)(14-15年、19年(nian));2、分化中的(de)收敛,即A股涨、港股跌(21年(nian));3、下跌中的(de)回落,即A股、港股(gu)均跌,港股跌幅更深(23年(nian)、24年(nian)5-8月)。
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加(jia)拿大民众对贸易战的(de)愤怒仍在酝酿,特朗普多次称加拿大应成为(wei)美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提(ti)及此事。加拿大人赴美旅行量骤降,周六加拿大境内出现**特朗普的活动,与美国(guo)数十个主要(yao)城市的 “无君主” **相(xiang)呼应。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或交易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面:1)A股(gu)建议关注(zhu)AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算(suan)力租(zu)赁等)值得重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪(zong)观察,其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明(ming)确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方(fang)面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段,地缘(yuan)扰动及环境(jing)变量突然(ran)变(bian)化(hua)的背景下,港股是全(quan)球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号(hao),未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生(sheng)新一轮的(de)政策加码,但需要耐心等待。。
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