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2025-06-27
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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家(jia)头部车企宣布低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出(chu)，其次是(shi)汽车(che)电(dian)子电(dian)气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进(jin)一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支(zhi)/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业(ye)“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态(tai)势。
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