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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由(you)现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复(fu)苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流动(dong)性(xing)，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关(guan)注自主(zhu)可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。替补出战拜仁！中国球员周通亮相新世俱杯 穆勒赛后都惊了
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