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2025-06-27
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但(dan)特(te)朗普自第一任(ren)期開(kāi)始就探索(suo)將(jiāng)“兩(liǎng)房”私有化的可能。負(fù)責(zé)監(jiān)筦(guǎn)這(zhè)兩傢(jiā)公(gong)司的美國(guó)聯(lián)邦住房金螎(róng)跼(jú)跼長(zhǎng)Bill Pulte錶(biǎo)示,**正在探索(suo)在(zai)將這些公司(si)寘(zhi)于**監筦之(zhi)下(xia)的衕(tòng)時(shí)齣(chū)售(shou)其股份的方案。
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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力(li)可能加大。上(shang)半年东南亚商品抢运美国支撑短期(qi)出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月(yue)+17.7%)出口增速领跑(pao)区域。进入(ru)下半年,我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶,美(mei)元结(jie)算需求(qiu)趋弱。同时新订单(dan)减少、生产放缓或将加剧就业风险(xian)并影响消费。存量订单消化完后企业预期(qi)谨慎,外部环境(jing)变化与制造业结(jie)构调整或(huo)将(jiang)持续施压(ya)增长,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。
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一、区域冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休整🍓🩱。这背后,区域冲突可能只是脉冲式影响👞,短期休整的核心🥾,还是结构性行情已演绎至低性价比区域🍍🥻🤬,市场内在稳定性下降👘👄🍏💞。我们继续提示,稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🍓💝👛。判断中短期市场,可适当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重👞🥒。
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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税(shui)减免或全面技(ji)术封锁松绑,但该框架协(xie)议在结构与机(ji)制(zhi)层面上成功延续了日(ri)内瓦共识(shi),重启了(le)稀土资源(yuan)供应与技术(shu)出口的对话路径,为未来(lai)落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管还未公开细节,但该协议的核心在于(yu)逐步恢复(fu)互(hu)利贸易(yi)秩序,而非一(yi)蹴而就解决所有分歧。我们认为此次(ci)中美伦敦会谈的意义在于恢复高层(ceng)政策对话、防控政策路径多(duo)变,而非立即实现全面协议。。
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