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2025-06-25
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细分子行业看,白酒方面,贵州(zhou)茅台(600519.SH)涨逾600%,山西汾酒涨(zhang)超800%,五粮(liang)液、泸州老窖(jiao)分别涨超400%、300%。过去十年,消费升级推动高端白酒持续扩容,叠加品牌护城河(he)与定价权,龙头公司盈利增长(zhang)确定性强,推动股价稳定上(shang)涨。另外,安井食品、东鹏(peng)饮料、千禾味业、安琪酵(jiao)母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙(long)头股也实现数倍涨幅。
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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期,经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增速领跑区域👚。进入下半年👢,我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🤍💯👿。存量订单消化完后企业预期谨慎🥻,外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。
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从轮动高度来看,第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业,这些行业的平均超额收益达到7.8%,计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%😠、33%;第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈,平均超额收益出现下降,且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%👢🍅。
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项目总(zong)投资5.5亿元,占地55亩,计(ji)划投资建设热(re)成形冲压(ya)、多工位、焊接及物料(liao)等产线,着力打造一站式汽车车(che)身零部件生产体系,并立足合肥建设辐射(she)长三角的重要生产基地。项目达产后,公(gong)司将具备前围、纵梁、轮罩等车身关键(jian)零部件(jian)年产55万套的产能,预计年产值超5亿(yi)元,新增(zeng)就业岗位超200个(ge)。。
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