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2025-06-26
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不过,复(fu)盘2020年初美伊冲(chong)突及2023年10月巴(ba)以冲突这两轮与(yu)本轮可比(bi)的地缘危机,可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击(ji),内因才是(shi)市(shi)场走势(shi)的主要矛盾。并且从结构上(shang)看,科技成长板块(kuai)均非调整最剧烈的方向,反(fan)而(er)由于有独立产业趋势的支撑而表(biao)现出较强的韧(ren)性。
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5月份,全国工业生产者出厂价格同比下(xia)降3.3%,环比下降0.4%;全国(guo)工业生产者购进价格同比(bi)下降3.6%,环比下降0.6%。1-5月份,全(quan)国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下(xia)降2.6%。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥻,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍓。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💘。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🤍,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🍈🩱🍎💯,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💕。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩲,在观测到PPI的显著修复之前👝🥒,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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