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2025-06-27
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受外围局势骤变影响🍈🍎👘🤬🥑,全球资金风险偏好降低👝🥬🤍,A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨🥻🥒🍒,其中四方精创领涨5%,恒生电子👠🥕、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🤍,楚天龙逼近跌停,兆日科技、东信和平👛💓💯、恒银股份等跌超6%💞👿🥕。
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海天味业此次赴港(gang)二次上(shang)市剑(jian)指全球化发展。早在(zai)2024年12月,公司就公告称,为进一步推进全球化战略,提(ti)升国际品牌形象和综合竞争力,公司拟(ni)发行H股股票并申请在香港(gang)联交所主板挂(gua)牌上市。
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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的(de)视角:判断中短期(qi)市场(chang),可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重,提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面(mian)是因为,稳定(ding)资本市场政策(ce)为A股提供了宏(hong)观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面,25年(nian)7月前、25年剩余(yu)时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性;25年剩余时间可能(neng)外需(xu)回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点(dian)看供需格局改善。后(hou)续宏观主要(yao)矛盾面临(lin)多(duo)次切换,目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求预期的阶段。这(zhe)种情(qing)况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节(jie)奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。。
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