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欧美成人国产精美视频
2025-06-25
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展望(wang)下(xia)半年，虽(sui)然绝(jue)对收益近期或受到风险偏好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市(shi)场相对积极的(de)态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构(gou)上，有望在全球资金再配置中受(shou)益(yi)。关税层(ceng)面，虽然整体来(lai)说欧洲权(quan)益市(shi)场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美国），但我们(men)的行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要注意来自盈(ying)利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是(shi)关税有可(ke)能带来的成本(ben)和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美(mei)元计价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处(chu)方药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利(li)好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受益的(de)公用(yong)事业和电信，整体(ti)仍然以政(zheng)策(ce)驱(qu)动内需为主线。
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