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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👚🥦，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻👝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥿🍆🥦，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🎒💔🥔；补贴政策推动下🍇😈💞，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💝🥭；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👛🍊💘，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👚🥑。小盘成长方面🎒🤬💟🩳，货币宽松扩张剩余流动性👞，小盘成长行情或将进一步加强👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥥🧡🥦🍍💖，截至25/5已上行至1.8%😻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢🩱🎒，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇👘🩰。行业关注自主可控👙👅，包括电子（算力、半导体设备👜、芯片）、信息化（数据库👘🩱🧄🍋🥾、操作系统）🍍🍉、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。央视记者距以军袭击目标不到300米
行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受(shou)益于长(zhang)久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推(tui)动下，兼具(ju)高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工(gong)（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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