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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路🎒，红利底仓+小盘成长🍍。红利方面，在通胀尚未回归👞，价格低位运行的背景下😻🥿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🌽🌽，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🍇🥾🥕，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄、公路👄🍊；补贴政策推动下💟🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥥🌽👝🥝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👜。③进攻弹性视角下🍏，关注存量项目进入收获期💌🍎，自由现金流释放加速的电信运营商🌽😡😠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍍🥦，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥕、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄🍌，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍏💟👡、半导体设备👄🥻、芯片）、信息化（数据库😈👗🥑、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩰。黎巴嫩民众边听萨克斯边看导弹掠过
行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关(guan)注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或(huo)将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持(chi)续回(hui)升，截(jie)至(zhi)25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括(kuo)电(dian)子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。
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