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91免费看｀日韩一区二区
2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速(su)显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大，价格下(xia)行压缩毛(mao)利(li)，进而影响盈利表(biao)现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和(he)科技行业(ye)（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股较(jiao)A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。难怪我一上高铁就睡觉
1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股(gu)业(ye)绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不(bu)高，行业属(shu)性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影(ying)响更(geng)小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更(geng)偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股(gu)从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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