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2025-06-26
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险?我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前(qian)市场主要的下行风(feng)险,只能是长传导链条的风险,比(bi)如中期资产配置(zhi)格局的变化。市场关注度较(jiao)高的(de)是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求(qiu)也可能更长时间(jian)维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中(zhong)国资产的(de)影(ying)响(xiang)是中性的。
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招股书显示,双登集团存在关联交易。2022-2024年,向关联方采购金额分别为1.27亿元🥕🩳💓🍈、1.24亿元、1.54亿元👚💋👠🎒,占采购总额的42.3%、43.8%、47.9%🧡🥥😈,主要采购原材料及零部件。尽管公司称关联交易价格公允👚🧄🌽,但高比例的关联采购仍可能影响其业务独立性😈🤍。
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上述情况🥔,海越能源未按规定及时披露🥒😈🎒🍅,亦未在2021年半年度报告、2021年年度报告、2022年半年度报告中披露💞👝🩲,在2022年年度报告中部分披露,但未真实、准确🤍、完整披露。
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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位,具备较强的估值修复潜力🩲。随着南向资金持续加仓,2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🌽,创下近四年新高,市场流动性得到明显改善。。
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