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2025-06-25
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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👛💖。由于A股较港股散户投资者占比更高👗👝🥿💯😡，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🧡🧡，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🧡😡👿。之后的收敛主要来自政策催化🩰🍑🧄，包括货币宽松、地产放松🍅💞🍆、 “互联网+”产业政策催化😻💞。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍄🍌、4月两次降准💛🥭，3、5月两次降息👅🥦🍉；地产方面👠🍆，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🩰💟，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💟💝🍍。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💕😻🍏，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好😈，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍎🎒。外部方面🧄🥻，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥑🥭，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👛，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🩳💗，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准😡🍎🩲，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👗🥭。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💝💘🩰，大幅超出市场预期🩲，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍋🍇👿🩳，恒生指数20%👿🍈🤍，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🍉💯，即降准降息的节奏和力度。伊朗警方逮捕2名以色列特工 发现超200公斤爆炸物
上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中(zhong)较(jiao)港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金(jin)变化更为敏感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均发生在货币宽(kuan)松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强(qiang)。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产(chan)放松、 “互联网+”产业政策催化。其中(zhong)货币方面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松(song)力(li)度进(jin)一(yi)步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两次(ci)降息；地产(chan)方面，14年6月开始地方陆(lu)续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认(ren)购标准；产业(ye)政(zheng)策(ce)方面(mian)，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制定(ding)“互联网+”行动计(ji)划列为(wei)全年工作重点。一系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅(jin)18%，对应 AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境(jing)转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈(tan)会的召开稳定了企业家(jia)信(xin)心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加(jia)码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步(bu)快跑”模式，后续(xu)要关注货币宽松的持续性，即降准降息(xi)的节奏(zou)和力度。
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