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欧美一级精品片在线看
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2025-06-27
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截至2024年末,存货余(yu)额达5.51亿元,2022-2024年存货减值亏损拨备(bei)分别为1480万元、5380万元、3150万元(yuan)。若市场需求萎缩或产品价格下跌,存货减值风险(xian)将进一步上升。
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建(jian)议在6~8月的(de)半年(nian)报季,更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息做(zuo)出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环(huan)境(jing)变量突然变(bian)化的背景下,港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继续平(ping)衡A股和港股的(de)配比;3)建议开始(shi)重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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