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2025-06-24
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当前中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格,进一步可能传导影响化工💖、有色金属等板块👘💖。
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2、估值:港股更便宜,结构上(shang)汽(qi)车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看,多年来(lai)港股(gu)持续低于A股,截至6/13,万得全A PE(ttm,下同)19.3倍,上证(zheng)指(zhi)数14.6倍,沪(hu)深300 12.7倍,均显著高于恒生(sheng)指数10.6倍,对比成长板块,创业板指当前PE 31倍,高于恒生(sheng)科技的20倍(bei)。从相对水平(ping)来看,今年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年初恒生(sheng)指数(shu)PE 8.7倍,处近10年12%分位,同(tong)期万得全A 17.5倍、35%分位,4月初经历关税冲击的下跌后,恒生指(zhi)数(shu)PE 8.9倍、17%分位,同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结(jie)构上看,取同(tong)在A、H两地上市的公司,通过整体法计算行业PE,并(bing)以“A股(gu)行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股(gu)的估值溢价,其中汽车(134%)、军工(107%)、电力设备(89%)、电子(81%)AH估值溢价更高,即(ji)港股相对A股更便宜。商贸零售(-43%)、家电(9%)、银行(12%)、有色金属(18%)、医药(23%)溢价较低。。
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