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最新国产在线观看福利
2025-06-27
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注(zhu)受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下(xia)，关(guan)注存(cun)量项目进入收获期，自由(you)现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平(ping)准基金”两(liang)项政策支(zhi)持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和(he)科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括(kuo)电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能源化工(gong)（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。诗人郑愁予去世，享年92岁
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