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对于以伊冲突影响👝🤍💔🥒,我们认为: 1)美股、A股和港股方面🍎🤍,地缘冲击影响偏短期🍇🍄,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月💓💔。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上🍌,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👙,年内金价或仍有新高可能👿。
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