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2025-06-25
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍈🍋。具体配置方面:1)A股建议关注AI链👗🍓,算力供应链(AI服务器🎒🎒🤬👞🩱、PCB🍌🥑🍍、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注💖;应用环节需要持续跟踪观察💔🥻,其中多模态视觉理解应用趋势明确💖,建议重点关注字节生态链公司🩱🧅🍋,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👜🥬💔,品类方面建议关注AI眼镜👘💟🍒😠、AI玩具等产品🍎🍍;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比🍇👚😠🤬;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待🍍💛💗。
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比如,滬(hù)深300指數(shù)中信息技術(shù)行(xing)業(yè)樣(yàng)本數量增(zeng)加2隻,權(quán)重上陞(shēng)0.18%。中證500指數中信息技術行業樣(yang)本數量增加12隻,權重上陞1.82%;通信服務(wù)行業(ye)樣本數增加2隻,權重上陞0.27%。中證1000指數中,工業行業樣本數量增加10隻,權重上陞1.06%;可選(xuǎn)消(xiao)費(fèi)(fei)行業樣本數量增加5隻,權重上陞0.93%。調(diào)整后(hou)科創(chuàng)闆(bǎn)及創業闆樣本數(shu)量分彆(biè)爲(wèi)51隻、124隻(zhi)、343隻(zhi),權重分彆爲15.72%、25.83%、34.14%。
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周五(6月13日),中东形势风云突变,金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整,创业板指🌽🥾🍋💕、深成指均跌超1%💖🍒💞💓。沪深两市全天成交1.47万亿元,较上个交易日放量1955亿元👙🍎👞。个股跌多涨少,全市场超4400只个股下跌🥿🥦。盘面上,市场热点聚焦于国防军工、通用航空👿🤍💟、油气、黄金等避险方向。
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3) 经济基本面来看👛🥿💖,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期😻🍊🎒,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷🥾🍍,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足💞👗、部分行业产能过剩也是重要原因👜🍋🎒。提振物价的关键在于“扩大有效需求😡🍉,畅通供需循环,打通实体经济堵点”👠,需要“财政😈、货币、产业💓、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥻🍆🍌。历史经验显示💞🥔,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🩰🍌。。
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