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韩国 欧美 日产 国产精品
2025-06-28
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应(ying)港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。牛弹琴：以伊两国真是杀红了眼 伊朗表现让人大跌眼镜
1🍑👙、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💕，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻🤍🥥🥻🧄，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥝💕👛，显著高于全部A股的-3%🩳👅💋，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🥔👚🧅💗🩰、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👢💞、电力设备4%）等🍇🧅，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利😻🥦😠，进而影响盈利表现💘💌👄。相比之下，港股除金融外👞😡🍆🥬👘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝🍊👅、通信12%）🍊🍈，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍍🤍🤬，包括腾讯、网易🌽、美团等互联网巨头，消费👜🥔🍌、制造等行业占比不高💗🥝🥾🥾🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩰🥕🤬👄，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍉，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍅🍇🍈，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👘🥭🤍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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