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2025-06-25
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维(wei)持年度策略观点(dian):牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法,牛市上半(ban)场是金融再通胀,权益资产在流动性(xing)宽松环境下(xia)估值抬升,资产(chan)价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要,打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的(de)恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过(guo)信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流动(dong)性宽松(song)助力(li)小盘成长弹(dan)性释放,同时通胀尚未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路。
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