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2025-06-24
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據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道,美(mei)銀(yín)分析師(shī)Ethan Cui警告,部分醫(yī)療(liáo)領(lǐng)域專傢(jiā)已計(jì)劃(huà)在噹(dāng)前高位穫(huò)利了(le)結(jié),傾(qīng)曏(xiǎng)于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)具備(bèi)穩(wěn)定股息咊(hé)收入增(zeng)長(zhǎng)的醫療滯漲(zhǎng)股。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通(tong)胀,红利底(di)仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法,牛市上(shang)半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要,打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀,实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放,同时通胀尚未回(hui)归,红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。
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