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2025-06-28
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6月16日,据央视新闻客户端,当地时间6月15日,以色列总理内塔尼亚胡表示,如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求,以色列愿意停止其行动🥒👜💟。
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估值角度,上半年(nian)財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)支(zhi)提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上(shang)迻(yí),噹(dāng)前估值水平與(yǔ)2025年3月高位的(de)23倍(bei)2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落,隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期不斷(duàn)推遲(chí),以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性(xing)持續(xù)存在,估值(zhi)繼(jì)續上行空間(jiān)有限。
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风险提示:宏观经济和关税(shui)政策不确定性(xing);超大规模云厂商资本开支不(bu)及(ji)预期;竞争加剧导致大客户流失风险;AIDC以太网(wang)渗透(tou)率不及预期。
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短期来看,海外地缘冲(chong)突再加码,关注贵金属(shu)、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色(se)列和(he)伊朗冲突(tu),石油供给约(yue)束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠(die)加叠加,两类商品有(you)望保持(chi)韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏(zou),原油在(zai)贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调(diao)整期,此次中东地缘冲(chong)突带(dai)来供给端约束的价格修复,从弹性来(lai)看能源强于贵金属,确(que)定性角度贵金属强于能源。
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