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2025-06-28
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1、基本(ben)面(mian)：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占(zhan)比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行(xing)业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更(geng)大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈利(li)表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股(gu)较A股业(ye)绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。中国女篮67分大胜波黑完成双杀
1、基本面(mian)：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心在(zai)于A股的行(xing)业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比(bi)来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格(ge)因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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