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欧韩美日大片免费观看
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2025-06-25
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关注汽(qi)车行业(ye)“反内卷(juan)”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内(nei),有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底(di)后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分(fen)领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中(zhong)上(shang)游(you)零部件板块的行业集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大(da),乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并体现出(chu)安全壁垒,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零(ling)部(bu)件(jian)板(ban)块的开(kai)支(zhi)持续上行,供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利(li),对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配和供需压力,意味着积极信号(hao),板块一度反(fan)弹,后(hou)续则要观察下半年汽车行(xing)业(ye)“反内卷”的举措落地(di),预计会逐步延续回暖态势(shi)。
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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易,若生产数据开始走弱🥥🥾🥒,我们维持之前判断,如果说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会。
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