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2025-06-26
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1)中东(dong)地缘局势扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于(yu)自身的结(jie)构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨,但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上(shang)的短期(qi)冲击,影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢价来看,在中(zhong)美谈判利好预期(qi)下,本周沪深300风险溢价一度(du)回(hui)落至6.1%附近,为今年4月以来的最(zui)低水平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后,风险溢(yi)价进一步下行(xing)还需要经(jing)济基本面或增量政策的持续发力;结构上来看,前期活跃的新消费、创(chuang)新(xin)药等主题的成交占比持续提升后,细分赛道快速轮动(dong),部分(fen)获(huo)利盘存在止(zhi)盈需求。
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