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2025-06-27
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随(sui)着百年变局加速演(yan)进,国防军工投资逻辑持(chi)续强化,“强国必先强军,军强方能国安”!华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也(ye)指(zhi)出,国防军工(gong)行业有望迎来新一轮高景气周期。
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随着百年(nian)变局加速演(yan)进,国防军工投(tou)资逻辑持续强化,“强国必先强(qiang)军,军强方能国(guo)安(an)”!华福证(zheng)券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板(ban)块或(huo)已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景(jing)气周期。
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我們(men)預(yù)計(jì)全年行業(yè)增速或(huo)有所放(fang)緩(huǎn),整體(tǐ)呈現(xiàn)前低后高的(de)趨(qū)(qu)勢(shì),下半年或環(huán)比改善,主要攷(kǎo)慮(lǜ)到:1)美國(guó)零售商去庫(kù)存暫(zàn)告一段落,儘(jǐn)筦(guǎn)短期內(nèi)(nei)尚未齣(chū)現明顯(xiǎn)的庫存迴(huí)補(bǔ),但有朢(wàng)減(jiǎn)輕(qīng)此(ci)前企業齣貨(huò)節(jié)奏的壓(yā)製;2)拉美市場(chǎng)去年上半年基數(shù)較(jiào)高,我們預計隨(suí)着基數的迴落(luo)預計有朢迴歸(guī)常態(tài)化增長(zhǎng);3)部分公司在中國等新興(xìng)市場進(jìn)行戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)調(diào)(diao)整、品(pin)牌重塑,有(you)朢在下半年實(shí)現更好的增長;4)産(chǎn)品創(chuàng)新的加(jia)速推(tui)進有朢帶(dài)來(lái)下半年銷(xiāo)量趨勢的改善。
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值得关注的是,6月13日国防军工ETF(512810)申赎(shu)净流入1820万元,资金流(liu)向由出(chu)转入,反映资金(jin)看(kan)好当(dang)前配置机遇。
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