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青青热久久国产久精品秒播
2025-06-26
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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的(de)震荡市，是基准判(pan)断。这(zhe)个判(pan)断有什么(me)下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的(de)宏观(guan)风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格局(ju)的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济(ji)下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局(ju)改善节点可能推(tui)后。而在中(zhong)长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行压力对中国资产的影(ying)响是中(zhong)性的(de)。
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