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国产欧美国产综合每日更新
国产欧美国产综合每日更新
2025-06-27
国产欧美国产综合每日更新
“除非油价持续高(gao)企并推高通胀,否则这更有可能是暂时的停顿,而不是恐(kong)慌,因为其他(ta)因素正在推动市场,”Roundhill Investments首(shou)席执行(xing)官(guan)Dave Mazza表示,“这(zhe)或许是一个买入机会,但鉴于市场已从近期低点大幅反弹(dan),从现在开始上涨(zhang)将更加困难。”
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“除非油价持续高企并推高通胀,否则这更有可能是暂时的停顿👛🥑👠,而不是恐慌🧄💯,因为其他因素正在推动市场,”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示🩲,“这或许是一个买入机会👿,但鉴于市场已从近期低点大幅反弹🍉🤬💯💞,从现在开始上涨将更加困难💯。”
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“除非油(you)价(jia)持续高(gao)企并推(tui)高通胀,否(fou)则这更有可能是暂时的停顿,而不是恐慌,因为其他因素(su)正在推动市场,”Roundhill Investments首席执行官Dave Mazza表示,“这或(huo)许是一个买入机会,但鉴于市(shi)场已从近期低点大幅(fu)反弹,从现在开始上涨将更(geng)加困难。”
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约克计算得出👄,即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测,并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡,甚至是负面的”。
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建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回(hui)归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑,避免频繁对(dui)宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易,同时(shi)警(jing)惕微(wei)盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股(gu)建(jian)议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng))值得重点关注;应用环节(jie)需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理(li)解应用趋势明确,建议(yi)重点关注字节生态链公司,以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公(gong)司,品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股(gu)步入(ru)自下而上的选股阶段,地缘扰动(dong)及(ji)环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全(quan)球的风险资产的避风港,建议(yi)继续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开始重新(xin)关注政策信号,未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮(lun)的(de)政策加码,但需(xu)要耐心等待。
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