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2025-06-27
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展望下半年，虽然(ran)绝对收益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益(yi)市(shi)场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与(yu)美国的(de)经济动能差有望进(jin)一步收(shou)敛；（2）结构(gou)上，有望在(zai)全(quan)球资金再(zai)配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧洲权(quan)益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带来(lai)的成本和收入端的双(shuang)重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自(zi)欧洲(zhou)以外地区）。特朗普签署(shu)行政令要(yao)求大幅削减(jian)美国处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行(xing)业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏(pian)防御且也能在财政转(zhuan)向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。
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