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2025-06-24
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建议在(zai)6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出(chu)过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部(bu)件及(ji)模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等(deng)待。
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