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精品亚洲成A人在线观看青青分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更为(wei)强势,AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股(gu)在美联储加息(xi)预期升温的背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道(dao),万得(de)全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨(zhang),此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期(qi)资(zi)源品受通胀上行影(ying)响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业绩影响(xiang)更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关(guan)注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平(ping)快速回升(sheng),A股业(ye)绩(ji)优势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降(jiang)息预期,若降息时点持续(xu)延后,海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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