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欧美午夜精品一区二区三区
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2025-06-25
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中东局势升级消息频传,国防军工(gong)板(ban)块关注(zhu)度飙升,午后强劲走高!截至收盘,国防军工、石油石化是31个申(shen)万一级行业中唯二收涨的行业,其中国防军(jun)工获主力净买近50亿元,高居全行业之首。
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付凌晖表示(shi),对(dui)于当前价格形势,要全面辩证看待。既要看到(dao)扩大国内需求、促进价格总水平合理回升的政策效果显现,核心(xin)CPI涨幅稳步扩大,价格积极变化不断累积。也要看到,价(jia)格(ge)总体处(chu)于低位运行,影响企业效益改(gai)善和居民就业增收(shou)。下阶段,要进一步统筹扩(kuo)大内需和深化供给侧结(jie)构性改(gai)革,发挥(hui)宏观政策(ce)组合效应,规范市(shi)场价(jia)格秩序,促进供求(qiu)关系改善,推动价格合理回升。
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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的视角(jiao):判断中(zhong)短(duan)期市场,可适当降(jiang)低宏(hong)观分析权重,提升强势(shi)板块节(jie)奏判断的权重。之所以这(zhe)样,一(yi)方面是(shi)因为,稳定资本(ben)市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛(mao)盾各不(bu)相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主要来自于外(wai)需韧(ren)性;25年剩余时间(jian)可能外需回落,国(guo)内政策对冲重(zhong)要性提升;2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换,目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况下,宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一致。
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