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2025-06-25
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久久精品成人一区二区三区分化中的收敛(lian):通胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化,尤(you)其港股表现更为强(qiang)势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后,核心资(zi)产泡沫(mo)破灭,港股(gu)在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌,恒(heng)生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上(shang)行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领(ling)涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀(zhang)环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优(you)势放大,是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回(hui)归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优(you)势放大,有(you)望(wang)相对港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持(chi)续延后,海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大(da),可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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