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2025-06-24
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降息(xi)方面,最新CME“美联储观察”数据显示,6月维持利率不变(bian)的(de)概率为96.9%,降息25个(ge)基点的(de)概率为3.1%,到7月维持利率不变(bian)的概(gai)率为(wei)77.9%,累计(ji)降息25个基点的概率(lv)为21.5%,累计降息50个基(ji)点的概(gai)率为0.6%。
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一、供应端:USDA6月报中(zhong),2025/26年(nian)度全(quan)球棉花产量预期值环比调(diao)减(jian),中国棉(mian)花产量预期值环比调(diao)增,但仍低于国内市场预期,印度(du)、美国、巴基斯坦棉花产量(liang)预期值均环比调减。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥕💯,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀🍈💝😻,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👄🍊🍓👝,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前💔💋💛💝,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒🍍🩳💞。
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2024年四季报指出🩰,截至报告期末👡🩲🍑💞,华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形💖🍉👗,相应解决方案已报送证监会🍏👅👘🍆。。
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